浙江东晶电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

公司自己人董事许诺在SU中没虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或伟大未顾及,它的忠实。、正确、完整性承当个人和相干法度责任。。

要紧申报

本非启动发行自有本钱发行状况说闲话暨上市公报吸收要的含义仅为向大众供应关心这次非启动发行的短文状况。围攻者期待通用更多知识。,咱们霉臭小心看懂发布说闲话和公报。。发行状况说闲话暨上市公报书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。该公司鼓励围攻者。,本绕行的摘要中未触及的材料,请围攻者适用于刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相干备查证明。

特殊鼓励

非启动发行新股票占21,478,873股,它将于2011年1月18日在深圳迅速行进所上市。。

目的自有本钱会员费期的10个成绩是12个月。,据估计,循环工夫将是2012年1月18日。。

粉底深圳迅速行进所的相干事情合格的,2011年1月18日(上市日),该公司的股价故障除息。,自有本钱买卖无可估量度局限。

非启动成绩满足后,社会大众持大约分开占公司分开租费的50.74%,公司的股权分派适集款票上市的公司的要求。。

上弦 这个成绩的基本状况

一、处死该成绩的相干顺序

浙江东晶电子分开股份有限的公司这次非启动发行自有本钱展现于2010年6月9日经公司其次届董事会其次十次代表大会考察经过,它被30日经公司其次次特别的的SHA思索和称赞。。

2010年8月5日,柴纳证监会正式受权用功。2010年11月26日,经柴纳证监会复核,这次非启动发行用功有要求称赞。。2010年12月15日,柴纳证监会下发了《上赞同浙江东晶电子分开股份有限的公司非启动发行自有本钱的批》(证监批准〔2010〕1809号),赞同公司这次不超过3。,000股权益股(A股)。

公司于2011年1月5日以非启动发行自有本钱的方法向10名假定的围攻者发行了21,478,873股权益股(A股)。粉底立信会计师事务自己人限公司流出的《验资说闲话》(信合力验字[2011]第10076号),募集资产租费为304。,999,997元,谅解发行费15,857,526.97元后,净进项上升至289,142,470.03元。公司将本着《股票上市的公司保安的发行必须穿戴的》也公司《募集资产必须穿戴的》的关心规则,发觉募集资产专项报告。,专项资金特意。

这次新增分开已于2011年1月10日在柴纳保安的死去结算有限的责任公司深圳分行操控最后阶段死去托管生活乏味。

二、这个成绩的基本状况

1、自有本钱发行典型:柴纳上市权益股(A股)。

2、分派量:21,478,873股。

3、每股面值:人民币1元。

4、发行买价和发行价钱:发行价为14.20元/股。。

由其次暂时使合作发行人考察和赞同,这次非启动发行自有本钱的买价基线日为公司其次届董事会其次十次代表大会定案公报日(2010年6月30日),非启动发行自有本钱价钱不在昏迷中买价基线新来20个买卖日自有本钱买卖平均价格的90%,那是13.25元/股。。假如一家公司从基线价钱日到I日有股息报应、股息、本钱公积金和本钱筹集利息率事项。,应对分派量、根底价钱的成绩是相当的地处置的。。(注:买价基线新来20个买卖日自有本钱买卖平均价格=买价基线新来20个买卖日自有本钱买卖租费 买价基线新来20个买卖日自有本钱买卖使积聚)。

5、筹资额:募集资产租费为304。,999,997元,谅解发行费15,857,526.97元后,净进项上升至289,142,470.03元。

三、本课题的男朋友概述

(1)订阅和订阅的接近

粉底股票上市的公司发行保安的的办法、《股票上市的公司非启动发行自有本钱实施细则》和柴纳证监会上非启动发行自有本钱的否则规则也公司决定的这次非启动发行的道义,非启动发行的状况如次:

序号 围攻者全名 收购价(元/股) 收买分开数(10000股) 分派接近(10000股) 占这次分派量的除 限度局限期(月)
山西吐露股份有限的公司 16.90 200 200.0000 9.31% 12
陈学东 14.60 210 210.0000 9.78% 12
张传义 14.30 270 270.0000 12.57% 12
13.70 310
13.30 360
蔡丹 15.80 230 230.0000 10.71% 12
浙江宝兴股权花费合伙人身份股份有限的公司(有限的责任合伙人身份公司) 18.20 250 340.0000 15.83% 12
16.50 310
15.50 340
沈汉基准准准 17.00 180 180.0000 8.38% 12
朱家林 14.20 220 220.0000 10.24% 12
深圳秀水花费股份有限的公司 14.20 220 220.0000 10.24% 12
浙江上虞凯盛风险花费合伙人身份有限的责任公司 15.50 200 200.0000 9.31% 12
10 陈若曦 14.20 220 77.8873 3.63% 12
概括 2,147.8873 100%  

(二)发行男朋友的基本状况。

1、山西吐露股份有限的公司

驻地:太原市富阳朔西街69号

法定代理人:袁东生

注册本钱:100,000万元

公司典型:有限的责任公司

创办日期:2002年7月2日

经营范围:资产吐露;动产吐露;不动产吐露;有价保安的吐露;否则资产或产权吐露;作为花费基金或基金指导公司的发起人,致力I;企业单位资产重组、并购与计划融资、公司理财、财务顾问及否则事情; 经赞同发行的承销品保安的承销品事情;处置房间、充当顾问、信用调查及否则事情;代保管箱保管箱事情;将存入银行同性事情、拆放同性、借出、撕碎的、花费运用固有资产; 为对立面供应固有资产许可证;致力同性随时可收回的贷款;法度、法规称赞或许经柴纳工商行政指导局称赞的否则事情。

2、陈学东

姓名:陈学东

驻地:上海省上海市徐汇区市虹桥路8, 128号楼401室。。

3、张传义

姓名:张传义

驻地:上海省宝山市牡丹江路290号501, 9室。

4、蔡丹

姓名:蔡丹

驻地:湖南省省汩罗市宏华镇斯泰西存八号7号。

5、浙江宝兴股权花费合伙人身份股份有限的公司(有限的责任合伙人身份公司)

驻地:矿泉城直隶镇15一致城其次、12-13号

处死事务合伙人身份人:沈寅宝

合伙人身份型:有限的合伙人身份

经营范围:股权花费及相干充当顾问事情。

6、沈汉基准准准

姓名:沈汉基准准准

驻地:天河区区雅特街701, 16室。

7、朱家林

姓名:朱家林

驻地:上虞曹娥街名流村胡佳村56号

8、深圳秀水花费股份有限的公司

驻地:深圳福田区使聚集在一点26-3柴纳凤凰大厦2栋1007

法定代理人:陈明右

注册本钱:3,000万元

公司典型:有限的责任公司

创办日期:2010年4月27日

经营范围:花费行业;承销人资产指导(以前的男朋友或女朋友保安的)、管保、基金、筑服役、清除政敌者服役及否则限度局限计划)。

9、浙江上虞凯盛风险花费合伙人身份有限的责任公司

驻地:杭州市西湖区文宜西路778号3022, 2室

处死合伙人身份人:浙江上虞花费充当顾问股份有限的公司

合伙人身份型:有限的合伙人身份

经营范围:创业花费。

10、陈若曦

姓名:陈若曦

驻地: 山狗舞烟台市芝罘区邢海莉69号12号。

(三)发行男朋友与公司的相干。

这个成绩的10个成绩是,更富国分开。,没公司相干。

(四)目的及其关系零件的事务表现

1、发行的男朋友及其关系方与集款公司的买卖

近似年,这次发行男朋友及其关系方与公司未发作无论哪个关系买卖。

2、近似买卖署的表现

近似买卖,本公司将遵守AS,处死相当的的乳房审批决策顺序。,并配药显露出知识。。

(五)使赞成对公司把持权的感染。

非启动发行自有本钱后,李青宇假造实践把持人。

在这个成绩过去的,该公司的实践把持人李青月假造富国公司30的分开。,785,040股,占总家畜的29.38%。。成绩满足后,它将富国公司24.38%的分开。,鉴于公司否则使合作的集合度较低,这种非启动发行不见得落得公司把持权的多种经营。。公司管理和解、董事和高级指导人事部门的和解不见得交换。。

综上,在这个成绩过去的后,公司的实践把持人没交换。,公司的把持位没交换。。

四、这次发行相干机构规定

(1)保举人(首要承销品商)

规定:国信保安的分开股份有限的公司

法定代理人:何如

行为地址:深圳红岭中路1012号 国信保安的大厦

保举典型的:魏启宏、王小刚

计划协办人:王占祥

用双手触摸、举起或握住人事部门:李震、徐学文、杜青

给打电话:0755-82130833-6029

描写:0755-82130620

(二)发行人代理人

规定:上海金田成法度公司

负责人:吴明德

行为地址:上海市浦东新区庄园石桥路33号。

用双手触摸、举起或握住代理人:张晓宏、张韶涵

给打电话:021-61059029

描写:021-61059100

(三)财务说闲话审计机构和验资机构

规定:利辛会计师事务自己人限责任公司

单位负责人:朱建弟

行为地址:上海市南京东路61号4层

会计师:朱伟、魏琴、沈立刚

给打电话:0571-85802956

描写:0571-86949133

其次节 在这个成绩过去的后公司基本状况

一、在这个成绩过去的后流行音乐十大畅销唱片使合作状况

(一)在这个成绩过去的,公司流行音乐十大畅销唱片使合作的自己人权

由于2010年12月24日,公司流行音乐十大畅销唱片使合作的自己人权如次表所示:

序号 使合作姓名 持股接近

(数万股)

持股除 富国限的售要求的分开接近(数万股)
李庆曰 3,078.504 29.38% 2,308.88
迟旭明 583.05 5.56% 437.29
吴宗泽 583.05 5.56% 437.29
荣金良 419.796 4.01% 314.85
陈利平 388.70 3.71% 291.53
杨亚平 388.70 3.71% 291.53
赵 晖 388.70 3.71%
蒋旭升 388.70 3.71%
余尚东 388.70 3.71% 291.53
10 方 琳 388.70 3.71% 291.53
概括 6,996.60 66.77% 4,664.40

(二)比较期后,公司流行音乐十大畅销唱片使合作的自己人权

在这个成绩然后,公司流行音乐十大畅销唱片使合作的自己人权如次表所示:

序号 使合作姓名 持股接近

(数万股)

持股除 富国限的售要求的分开接近(数万股)
李庆曰 3,078.504 24.38% 2,308.88
迟旭明 583.05 4.62% 437.29
吴宗泽 583.05 4.62% 437.29
荣金良 419.796 3.32% 314.85
陈利平 388.70 3.08% 291.53
杨亚平 388.70 3.08% 291.53
赵 晖 388.70 3.08%
蒋旭升 388.70 3.08%
余尚东 388.70 3.08% 291.53
10 方 琳 388.70 3.08% 291.53
概括 6,996.60 55.42% 4,664.40

二、这个成绩对公司的感染

(1)本钱存量和解的多种经营

此次非启动发行21,478,873股,发行前后家畜和解多种经营状况如次:

股权质量 在这个成绩过去的 在这个成绩然后
接近(库存) 除(%) 接近(库存) 除(%)
一、使赞成要求有限的的循环股 46,644,000 44.52 68,122,873 53.95
二、无可估量使赞成要求的循环股 58,136,000 55.48 58,136,000 46.05
三、分开租费 104,780,000 100.00 126,258,873 100.00

(二)这一成绩对资产和解的感染。

计划 2010年6月30日 资产和解 后发行 资产和解
资产租费(合) 542,741,043.45 100.00% 831,883,513.48 100.00%
困境租费(合) 287,556,863.09 52.98% 287,556,863.09 34.57%
使合作权益(合) 255,184,180.36 47.02% 544,326,650.39 65.43%
总资产(总公司) ) 543,044,457.73 100.00% 830,601,320.82 100.00%
困境概括(总公司�

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